Perú, 1623. Una novicia da a luz a una criatura monstruosa y una joven que asegura hablar con Dios y con el Diablo despierta las sospechas de la Inquisición. Mientras un joven alguacil investiga los sucesos, una ciudad dominada por la superstición, la corrupción y el fanatismo religioso comienza a revelar sus horrores.
